Исток · CRM для небольших команд
Справка по Истоку
Как вести контакты, продукты и покупки, принимать оплату по ссылке и подключать сайт или бот. С экранами и точными названиями кнопок.
Или откройте поиск по темам: все разделы и подразделы на одной странице.
Быстрые инструкции
Все инструкцииКак создать проект и настроить поля контактовПервое, что нужно новому проекту, — набор полей контакта: без них раздел «Контакты» не откроется.Как добавить контакт вручнуюКогда клиент написал напрямую или пришёл в студию, заведите его руками, чтобы дальше видеть покупки и историю.Как найти контакты по фильтрамОтберите, например, учеников из Санкт-Петербурга с согласием на рассылку.Как вести заметки о клиентеКомментарии видит вся команда; важное закрепляйте, чтобы оно всегда было сверху.Как завести продукт с несколькими вариантами покупкиОдин продукт, несколько предложений: разовое занятие, абонемент, курс для двоих, у каждого своя цена.Как показать продукт только части контактовУсловия доступности решают, кто увидит продукт на витрине сайта и во вкладке «Доступные продукты».Как добавить фотографии продуктаОбложка и галерея уходят на сайт по API в готовых размерах.Как зафиксировать покупку вручнуюОплата наличными или переводом: запишите её, чтобы она попала в сводку и историю клиента.Как отметить оплату, отмену или возвратСтатус меняется из таблицы покупок или из карточки покупки.Как пригласить коллегу в проектКоллега получит письмо со ссылкой и войдёт в проект с выбранной ролью.Как подключить РобокассуТри реквизита из кабинета Робокассы и адрес для уведомлений. Вкладка «Оплата» видна только владельцу проекта.Как подключить сайт к ИстокуСоздайте интеграцию, сохраните ключ и передайте разработчику.Как проверить, доходят ли событияЛог доставок показывает, что Исток отправлял на сайт и чем это закончилось.Как переименовать или удалить проектНазвание меняют владелец и администратор, удаляет только владелец.
Разделы справки
В порядке бокового меню Истока- О справкеДля кого справка, как её читать, адрес Истока и что означают кавычки в тексте.
- Начало работыРегистрация с кодом, вход, восстановление пароля, Яндекс ID и первый проект.5 подразд.
- Рабочая областьБоковое меню, переключение проектов, роли команды и разделы в разработке.5 подразд.
- КонтактыШаблоны полей, таблица, поиск, фильтры, столбцы, добавление и удаление контактов.6 подразд.
- Карточка контактаКомментарии, покупки, доступные продукты, история изменений и панель «Информация».6 подразд.
- ПродуктыКаталог, создание по шаблону, описание и галерея, характеристики, включение и удаление.6 подразд.
- Предложения и доступностьВарианты покупки с ценой и параметрами, условия «кому доступно» по полям и фактам, витрина.6 подразд.
- ПокупкиСводка, таблица и фильтры, ручная покупка, статусы, возвраты и ссылка на оплату.6 подразд.
- Настройки проектаНазвание и удаление проекта, поля контактов, идентификация, имя контакта, команда и роли.6 подразд.
- ИнтеграцииПодключение сайта или бота: ключ, вебхук, подписки на события, лог доставок.5 подразд.
- Приём оплатыРобокасса: реквизиты, тестовый режим, чек по 54-ФЗ, адрес для уведомлений, отключение.4 подразд.
- Для разработчиковВнешний API, identity контакта, витрина, покупки и платежи, вебхуки и проверка подписи, повторы.7 подразд.
- Что делать, если…Типовые сообщения Истока и что с ними делать.
- Приложение. Что видит клиентЛендинг, письма с кодом, приглашением и восстановлением, страница оплаты Робокассы.5 подразд.