Разделы справки

Покупки

Сводка, таблица и фильтры, ручная покупка, статусы, возвраты и ссылка на оплату.

Сводка и таблица

Покупка связывает контакт с предложением: кто, что и за сколько купил. Покупки появляются вручную, из карточки контакта или с сайта через интеграцию.

1. Поиск — по названию продукта или предложения.
2. «Фильтры» — по контакту, продукту, предложению, статусу и дате оплаты.
3. «Добавить покупку» — ручная покупка.
4. «Оплачено» — число оплаченных покупок под текущие поиск и фильтры.
5. «Сумма» — выручка по ним.
6. «Средний чек» — сумма, делённая на число оплаченных.
7. Заголовок «Цена» — сортировка по цене; также сортируются «Оплачена» и «Создана».
8. Статус — «Оплачена», «Ожидает оплаты», «Отменена» или «Возврат».
9. Действия — открыть, сменить статус, удалить.

Сводка считает только оплаченные покупки и пересчитывается вместе с фильтрами: отфильтруйте один продукт, и увидите выручку по нему.

Пустой раздел:

1. «Покупок пока нет».
2. «Добавить покупку».

Фильтры покупок

1. «Оплачена».
2. «Ожидает оплаты».
3. «Отменена».
4. «Возврат».

Остальные фильтры: «Контакт» и «Продукт» с поиском по названию, «Предложение», «Дата оплаты» с готовыми периодами.

Новая покупка

1. «Контакт» — начните вводить имя или почту, чтобы найти человека.
2. «Продукт».
3. «Предложение» — список зависит от выбранного продукта.
4. «Цена, ₽» — подставляется из предложения; измените, если продали со скидкой или наценкой.
5. «Статус» — «Оплачена» или «Ожидает оплаты».
6. «Дата оплаты» — для оплаченной покупки; по умолчанию сегодня.
7. «Добавить покупку».

Покупку можно оформить и для выключенного предложения: ручная продажа не проверяет доступность. В покупке сохраняется копия продукта и предложения на момент сделки, поэтому позже их можно смело переименовывать.

Карточка покупки

Клик по строке открывает покупку.

1. Статус.
2. Контакт — ссылка на карточку человека.
3. Карандаш у цены — изменить цену. Доступно, пока покупка ожидает оплаты или оплачена.
4. «По прайсу» — цена предложения на момент покупки и разница с ней: скидка или наценка.
5. Карандаш у даты — изменить дату оплаты.
6. «Параметры на момент покупки» — характеристики продукта и параметры предложения, какими они были при продаже.
7. «Удалить» — покупка исчезнет из сводки и истории контакта.
8. «Оформить возврат» — для оплаченной покупки.

Статусы и действия

Статус меняется из меню строки или из карточки покупки.

1. «Открыть» — карточка покупки.
2. «Отметить оплаченной» — для ожидающих оплаты; дата оплаты станет сегодняшней.
3. «Отменить» — для ожидающих оплаты.
4. «Удалить» — с подтверждением.

Возврат и отмена требуют подтверждения.

1. «Оформить возврат?».
2. «Отмена» — закрыть без изменений.
3. «Оформить возврат» — статус станет «Возврат», сумма уйдёт из сводки.

Каждая смена статуса и цены записывается в историю контакта.

Оплата по ссылке

Если к проекту подключена Робокасса, сайт или бот может не просто создать покупку, а выпустить ссылку на оплату. Такая покупка ждёт, пока клиент заплатит, и меняет статус сама.

1. «Оплата» — блок появляется только у покупок, созданных с платежом.
2. «Тестовый» — платёж создан в тестовом режиме Робокассы; настоящих денег не будет.
3. «Действует до» — ссылка живёт 24 часа, потом платёж закрывается как просроченный, а покупка отменяется.
4. «Ссылка на оплату» — та самая ссылка; её можно отправить клиенту вручную.
5. Копировать — ссылка в буфер обмена.
6. Предупреждение — пока платёж не завершён, цену и статус покупки менять нельзя: сумма в ссылке уже зафиксирована.
7. «Отметить оплаченной» — недоступна до завершения платежа.

Когда клиент платит, Робокасса присылает Истоку подтверждение, платёж становится успешным, а покупка — оплаченной. Если подтверждение потерялось, Исток сам переспросит Робокассу через час после истечения ссылки. Всё это видно в истории контакта и уходит интеграциям событиями «Оплата прошла» или «Оплата не прошла».

Из самой админки ссылку на оплату создать нельзя: это делает ваш сайт или бот через API. Как подключить Робокассу, описано в разделе Приём оплаты.