Как вести заметки о клиенте

Комментарии видит вся команда; важное закрепляйте, чтобы оно всегда было сверху.

Откройте карточку контакта кликом по строке в «Контактах».
На вкладке «Комментарии» напишите текст в поле «Введите комментарий» и нажмите «Отправить» или Ctrl+Enter.
Чтобы ответить коллеге, наведите курсор на его комментарий и нажмите «Ответить».
Чтобы закрепить, наведите курсор и нажмите «Закрепить». Закреплённый комментарий один; новый заменит старый после «Открепить».
Свои комментарии можно править и удалять через те же кнопки.