Разделы справки

Настройки проекта

Название и удаление проекта, поля контактов, идентификация, имя контакта, команда и роли.

Общие

Раздел «Настройки» открывается из бокового меню. Вкладки видны в зависимости от роли: «Интеграции» доступны владельцу и администратору, «Оплата» только владельцу.

1. «Общие» — название и удаление проекта.
2. «Поля контактов» — структура карточки контакта.
3. «Команда» — участники и роли.
4. «Интеграции» — подключение сайта и бота.
5. «Оплата» — Робокасса.
6. «Название проекта» — видно всей команде в списке проектов и боковом меню.
7. «Сохранить».
8. «Удаление проекта» — необратимо: вместе с проектом удаляются контакты, продукты, покупки и команда.
9. «Удалить проект» — доступно только владельцу.

Удаление защищено вводом названия.

1. Подсказка — какое название нужно ввести.
2. Поле — введите название проекта точно так, как оно написано.
3. «Удалить проект» — станет активной, когда название совпадёт.

Поля контактов

Здесь задаётся, из каких полей состоит контакт. Менять поля могут владелец и администратор.

1. «Идентификация контактов» — поля, по которым Исток отличает одного человека от другого.
2. «Изменить» — выбрать другие поля идентификации.
3. «Имя контакта» — какое поле показывать как имя в таблицах, карточке и покупках.
4. «Добавить поле».
5. «Ключ» — латинское имя поля; его используют сайт и бот при передаче данных.
6. «Тип данных» — текст, число, булево, дата, значение из списка или список значений.
7. Действия с полем — редактировать или удалить. Значок ключа у названия отмечает поля идентификации.

Новое поле:

1. «Название» — как поле подписано в интерфейсе.
2. «Ключ» — заполняется сам из названия латиницей; уникален в проекте. Именно этот ключ разработчик передаёт через API.
3. «Тип данных».
4. Подсказка — тип нельзя изменить после создания поля. Если ошиблись, удалите поле и создайте заново.
5. «Значения списка» — для типов «Значение из списка» и «Список значений».
6. «Добавить значение».
7. «Добавить поле».

Типы полей:

При редактировании поля можно поменять название и значения списка. Удаление поля стирает его значения у всех контактов, поэтому Исток спрашивает подтверждение. Поле идентификации удалить нельзя, пока оно участвует в идентификации.

1. «Редактировать».
2. Подсказка — почему «Удалить» недоступно: сначала уберите поле из идентификации.

Идентификация контактов

Контакты с одинаковыми значениями полей идентификации Исток считает одним человеком. Это защита от дублей: если сайт пришлёт заявку с почтой, которая уже есть, данные допишутся в существующий контакт.

1. Выбранное поле — сейчас идентификация по почте.
2. Другое поле — можно отметить несколько; тогда совпадать должны все. Подходят только текстовые и числовые поля.
3. «Сохранить».

Сравнение не зависит от регистра и лишних пробелов: «Anna@Example.com» и «anna@example.com» считаются одной почтой.

Внимание. Перед сменой полей Исток проверяет, что у всех контактов заполнены новые поля идентификации и что после смены не появятся дубли. Если что-то мешает, он покажет список контактов, которые нужно поправить, и не применит изменение.

Поля идентификации обязательны при создании контакта, и их нельзя очистить.

Имя контакта

Имя контакта — поле, значение которого показывается в таблице контактов, в шапке карточки и в покупках. Обычно это «Имя» или «ФИО». Если имя не выбрано, контакт называется по номеру: «Контакт #12». Выбирается кнопкой «Изменить» в блоке «Имя контакта».

Команда

1. Поиск — по имени или почте.
2. «Пригласить» — новый участник.
3. «Роль» — «Владелец», «Администратор» или «Менеджер», см. Роли в проекте.
4. «(вы)» — ваша строка.
5. Роль участника — выбирается прямо в таблице; менять могут владелец и администратор.
6. Действия — исключить из проекта или передать владение.

Владельца нельзя понизить в роли или исключить. Передать владение другому участнику может только владелец: после этого он становится администратором.

Приглашение в проект

1. «Почта» — адрес коллеги. Если аккаунта с такой почтой ещё нет, он зарегистрируется по ссылке из письма.
2. «Роль» — «Менеджер» или «Администратор»; под полем подсказка, что может роль.
3. «Отправить приглашение».

Коллеге придёт письмо «Приглашение в проект» со ссылкой. Ссылка действует 24 часа. По ней Исток попросит войти или зарегистрироваться и добавит человека в проект. Повторно пригласить на ту же почту, пока приглашение действует, нельзя.