Разделы справки

Контакты

Шаблоны полей, таблица, поиск, фильтры, столбцы, добавление и удаление контактов.

С чего начать

Контакт в Истоке — это набор полей, которые вы выбираете сами: имя, почта, телефон, статус, направление, любые числа и даты. Пока в проекте нет ни одного поля, раздел «Контакты» предлагает готовые наборы.

1. «Продажи» — компании, сделки, статусы и выручка.
2. «Онлайн-школа» — ученики, курсы, потоки и оплаты.
3. «Услуги» — клиенты, записи и источники заявок.
4. «Создать с нуля» — открывает настройки, где вы добавляете поля по одному.

Под названием каждого шаблона перечислены его поля. Значок ключа у поля означает, что оно участвует в идентификации: по нему Исток отличает одного человека от другого и не даёт завести дубль. Подробнее в разделе Идентификация контактов.

Шаблон ни к чему не обязывает: после выбора поля можно переименовать, удалить или дополнить в «Настройках» на вкладке «Поля контактов». Выбирать шаблон и менять поля могут владелец и администратор; менеджер увидит сообщение «Поля ещё не настроены».

Таблица контактов

1. Поиск — ищет по всем полям сразу: по имени, почте, телефону, городу и любым другим значениям. Результат обновляется по мере ввода.
2. «Фильтры» — точный отбор по конкретным полям, см. Поиск и фильтры.
3. Столбцы таблицы — какие поля показывать и в каком порядке.
4. «Добавить контакт».
5. Заголовок столбца — нажмите, чтобы отсортировать по этому полю; повторное нажатие меняет направление.
6. «Создан» — служебный столбец с датой добавления контакта. Его нельзя удалить, но можно скрыть.
7. Строк на странице — 25, 50, 100 или 200.
8. Счётчик — сколько контактов показано и сколько всего подходит под поиск и фильтры.

Значок перед названием столбца показывает тип поля: текст, почта, телефон, список, дата, число. Значения списков показываются цветными метками, булевы поля — как «Да» и «Нет».

Строка открывается по клику: откроется карточка контакта. Правый клик по строке показывает быстрые действия.

Если контактов ещё нет, таблица пустая и предлагает добавить первый.

1. «Пока нет контактов».
2. «Добавить контакт» — то же, что кнопка в правом верхнем углу.

Поиск и фильтры

Фильтры отбирают контакты по значению конкретного поля. Их можно складывать: «Статус: Ученик» и «Город: Санкт-Петербург» покажут только петербургских учеников.

1. Поле — слева список всех полей проекта; выберите, по какому фильтровать.
2. Значение — для списков отметьте одно или несколько значений.
3. «Поиск значения…» — быстрый поиск по длинному списку значений.
4. «Очистить» — снимает выбор в этом поле.
5. «Применить» — добавляет фильтр к таблице.

Вид правой панели зависит от типа поля:

Применённые фильтры показываются строкой под поиском.

1. Фильтр — поле и значение; нажмите, чтобы изменить условие.
2. Крестик — убирает этот фильтр.
3. «+» — добавить ещё один фильтр.
4. «Сбросить всё» — снимает все фильтры разом.
5. «Фильтры» — кнопка подсвечена, пока фильтры действуют.

Поиск и фильтры работают вместе. Если под условия никто не подходит, таблица покажет пустое состояние.

1. «Ничего не найдено» — ниже написано, сколько контактов проверено и по какому запросу.
2. «Очистить поиск» — убирает текст запроса. Если дело в фильтрах, кнопка будет называться «Сбросить фильтры».

Совет. Фильтры не сохраняются при переходе в другой раздел. Если один и тот же отбор нужен постоянно, заведите для него поле-статус: так выборка будет в одно нажатие.

Столбцы таблицы

1. «Столбцы таблицы» — список всех полей проекта плюс служебный «Создан».
2. Ручка — перетащите строку, чтобы изменить порядок столбцов.
3. Галочка — показывать столбец или нет.

Настройка столбцов хранится в вашем браузере отдельно для каждого проекта и не влияет на коллег.

Добавление контакта

Нажмите «Добавить контакт» в правом верхнем углу раздела.

1. Поле-имя — то, что будет показываться как имя контакта в таблицах и карточке.
2. Поле идентификации — обязательно к заполнению: по нему Исток проверяет, нет ли такого человека уже. В демо-проекте это почта, у вас может быть телефон или несколько полей сразу.
3. Список — выберите одно значение.
4. Ещё один список — у каждого поля-списка свои значения, заданные в настройках.
5. Дата — выбирается в календаре.
6. Число — вводится с клавиатуры; текст в такое поле не примется.
7. Булево поле — галочка.
8. «Отмена».
9. «Создать контакт».

Поля идут в том порядке, в котором они заданы на вкладке «Поля контактов». Необязательные поля можно оставить пустыми и заполнить позже в карточке.

Если человек с такими значениями полей идентификации уже есть, Исток не создаст дубль, а дополнит существующий контакт новыми значениями и откроет его. То же правило работает для контактов, которые приходят с сайта через интеграцию.

Действия в таблице

1. «Открыть» — карточка контакта; то же, что клик по строке.
2. «Редактировать» — диалог с полями, как при создании.
3. «Удалить».

Меню открывается правым кликом по строке. Удаление требует подтверждения.

1. «Удалить контакт?» — вместе с контактом уходят его комментарии и история.
2. «Отмена».
3. «Удалить».

Внимание. Покупки удалённого контакта остаются в разделе «Покупки», но ссылка на контакт в них перестаёт работать. Если человек просто перестал ходить, лучше поменять ему статус, чем удалять.